Därför är Fortnox Insikter din nya kollega

– En insikt är sådant som du kanske inte visste att du borde titta på. Du får veta saker som du inte själv tänkt på att undersöka. Det är det som är så fantastiskt, säger Mikaela Kaupin, Product Manager på Fortnox.

Hittar relevanta förändringar

Som redovisningskonsult vet du vad du behöver göra för att bokföringen ska bli korrekt. Samtidigt uppskattar kunden att du bevakar vad som är på väg att hända.

Fortnox Insikter är utvecklad för att hjälpa byråer att upptäcka förändringar, risker och möjligheter hos kunderna.

– Vi brukar beskriva Insikter som en extra medarbetare som håller koll. Du som konsult behöver inte själv tänka på vilka insikter som finns eller leta efter dem. Motorn arbetar löpande i bakgrunden och visar de viktigaste tendenserna för dig, säger Mikaela Kaupin.

Exempel på sådant du kan få signaler om i Insikter är att en viktig kund minskat sina inköp, att en kostnadspost plötsligt ökat jämfört med hur det brukar se ut, eller att likviditeten förväntas bli ansträngd senare i år. Det kan också handla om aktiekapital som närmar sig en kritisk nivå, eller att kunden har en annorlunda prismodell jämfört med andra liknande företag. Men insikterna behöver såklart inte bara handla om problem.

– Många tänker spontant på negativa avvikelser, men det kan lika gärna handla om sådant som fungerar allt bättre. En insikt kan hjälpa kunden att förstå varför något utvecklas positivt och hur företaget kan bygga vidare på det, säger Mikaela.

Ett bättre underlag för samtalen med kunden

Att programmet uppmärksammar relevanta förändringar och sätter dem i ett sammanhang, kan också leda till samtal som annars inte hade blivit av. Du får helt enkelt ett underlag som gör det naturligt att höra av dig.

– Att kunna ringa en kund och säga “jag tycker att vi borde prata om det här” skapar ett annat värde än att bara gå igenom det som redan hänt, säger Mikaela Kaupin.

Du kan också, om du och kunden vill, bjuda in kunden till Insikter. Det väcker ofta nya frågor där du som konsult kan bli ett ännu viktigare bollplank.

– Vi hör från många användare att kunden blivit mer engagerad när de själva får ta del av insikterna. Plötsligt kommer de till mötet med egna funderingar och vill veta mer om vad siffrorna faktiskt betyder.

Så får du ut mest av Fortnox Insikter:

1. Börja med kundens mål

För att en insikt ska bli relevant behöver den sättas i relation till vart kunden vill.

– Börja med att prata om kundens mål, vad kunden vill uppnå och vad som är viktigt för verksamheten framåt. I Fortnox finns Målinsikten där ni kan formulera och följa upp sådana mål. Det gör det också lättare att sätta övriga insikter i rätt sammanhang, säger Mikaela.

2. Arbeta med aktuell data

Insikterna blir bättre desto mer aktuell information som finns tillgänglig. Därför är det bästa att jobba med bokföringen i realtid.

– En ekonomi som uppdateras kontinuerligt gör därmed att du kan ge mer relevanta råd till kunden, säger Mikaela.

3. Testa själv innan du bjuder in kunden

Mikaela Kaupin rekommenderar att du börjar med att testa Insikter själv först och lära känna programmet, innan du bjuder in kunden.

– Få koll på vilka insikter som dyker upp och hur du ska tyda dem. När du känner dig varm i kläderna bjuder du in kunden så ni kan titta på samma saker tillsammans.

• Som . Börja utforska och få hjälp att upptäcka förändringar, risker och möjligheter hos varje kund redan idag.